Dans un quartier minier du Nord-Est de l’Angleterre, Billy onze ans, découvre avec stupeur qu’un cours de danse partage désormais les mêmes locaux que son club de boxe. Fasciné, Billy abandonne les gants de cuir pour assister discrètement aux leçons de danse professées par Mme Wilkinson. Les frustrations dues aux privations explosent au grand jour quand son père et son frère, au plus dur de la grève, découvrent que Billy dépense l’argent consacré au cours de boxe pour des cours de danse.