Une de ses jeunes comédiennes, Ana Egerman, prétextant avoir oublié un bracelet, commence à engager la conversation. Elle est jeune, elle a vingt-trois ans. Entre ces deux protagonistes, une attirance mystérieuse naît malgré la différence d’âge. Mais les pensées de Vogler le ramènent à Rakel, la mère d’Ana, décédée. Il l’a aimée à l’époque, pour sa beauté et pour son talent. Elle réapparaît à lui, douze ans auparavant, déséquilibrée et alcoolique. Ancienne comédienne, elle lui parle de sa carrière, de ses sentiments et de sa fille. Entre présent et passé, réalité et songe, désir et amour pour la comédie, ces personnages se perdent et se retrouvent après la répétition …